In de module relatiebeheer kan snel en eenvoudig bekeken worden welke offertes er voor de geselecteerde relatie zijn uitgebracht, maar ook de projecten die voor deze relatie zijn uitgevoerd. Volg het onderstaande stappenplan om dit te doen.

Onder dit tabblad worden nu alle offertes en projecten getoond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen offertes en projecten doormiddel van icoontjes.

       =        Offerte
       =        Project

Wanneer op het + icoon wordt geklikt, dan wordt er extra informatie getoond in relatiebeheer. Voor offertes worden de eventuele suboffertes getoond. Voor projecten wordt de eventuele offerte welke aan het project is gekoppeld getoond.
Doormiddel van een dubbele muisklik op de onderliggende offerte, wordt u direct doorverwezen naar de desbetreffende offerte. Wanneer een dubbele muisklik wordt gedaan op een project, dan wordt u direct doorverwezen naar het desbetreffende project.