Wanneer men een gedeeltelijke creditfactuur wil gaan maken op een verkoopfactuur, dan kan men dit doen d.m.v. het volgende stappenplan.

*  Ga naar de module projectmutaties.

*  Selecteer het tabblad financieel en vervolgens het tabblad verkoopfacturen.

*  Zoek de desbetreffende verkoopfactuur op door de periode op te geven waarin deze verkoopfactuur valt en klik op de knop toon selectie.

*  Selecteer de verkoopfactuur, geef een rechtermuisklik en kies de optie creditfactuur genereren.

 
Let op: Deze optie is niet beschikbaar wanneer het project gereed is gemeld.

*  Het volgende venster zal verschijnen

 
*  Ga naar het tabblad handmatige invoer factuurregels om het te crediteren bedrag in te geven en de tekst eventueel aan te passen. Ga hierna terug naar het

  tabblad invoer algemene gegevens.

*  Controleer alle velden en bij akkoord kan op de knop afdrukken geklikt worden om de tijdelijke creditfactuur aan te maken.

*  Klik in het volgende venster op afdrukken om de tijdelijke creditfactuur te printen. Afhankelijk van de instellingen (deze zijn gedaan door onze consultant in
  samenspraak met de key-user) zal de factuur geprint worden op papier en wordt de PDF aangemaakt.

Wanneer de aangemaakte creditfactuur akkoord is kan de factuur worden omgezet naar definitief. Volg hiervoor de volgende stappen.

 
*  Ga naar de module projectmutaties.

*  Selecteer het tabblad financieel en vervolgens het tabblad verkoopfacturen.

*  Zoek de aangemaakte creditfactuur op door de periode op te geven waarin de tijdelijke creditfactuur valt en klik op de knop toon selectie.

*  Selecteer de creditfactuur, geef een rechtermuisklik en kies de optie print definitieve factuur.

*  Het volgende venster verschijnt.

*  Klik op ja.
*  Afhankelijk van de instellingen (deze zijn gedaan door onze consultant in samenspraak met de key-user) verschijnt het volgende venster.

*  Wanneer de huidige systeem datum (de actuele datum) gebruikt moet worden klikt men op ja.
  Wanneer men de datum wil gebruiken die is ingegeven als factuurdatum klikt men op nee.
*  De creditfactuur is nu definitief gemaakt en heeft nu ook een “echt” factuurnummer gekregen. Zoals eerder al is aangegeven kan er nu niets meer aangepast worden,
  behalve het factuuradres.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een koppeling naar een financieel pakket zoals bijvoorbeeld AccountView, dan zal de creditfactuur d.m.v. synchronisatie overgezet worden.