Het tabblad financieel is ook onderverdeeld in verschillende sub-tabbladen. De eerste 3 tabbladen, inkoopfacturen, overige, kas/bank zijn tabbladen waar geen gegevens toegevoegd kunnen worden. Deze tabbladen geven slechts informatie weer over de geboekte kosten. Facturen en overige posten kunnen alleen geboekt worden in projectmutaties. Op het tabblad verkoop facturen en termijnen kunnen wel facturen worden toegevoegd.

Handmatige verkoopfacturen aanmaken

Voor het aanmaken van een verkoopfactuur geeft men een rechter muisklik. Nadat de optie nieuwe factuur is gekozen verschijnt het volgende scherm.

De meeste velden zullen automatisch ingevuld worden met de waarden die zijn ingesteld in de algemene instellingen. Indien u beschikt over de module financieel is het veld "omschrijving" en de velden bij "factuur financieel" verplicht (geel gekleurd). Deze velden zijn vereist om een correcte boeking in het externe financiele pakket te kunnen maken.  Bij het aanvinken van het vinkje geavanceerde factuur, wordt de factuur omgezet in een geavanceerde verkoopfactuur. Deze manier van factureren zal verderop besproken worden.

Zodra het 1e tabblad van dit scherm is ingevuld kan men naar het 2e tabblad. Hier kan men handmatig de factuurregels toevoegen. Ook is het mogelijk om diverse dingen automatisch over te nemen. Deze zijn namelijk al eens ingevoerd bij het project zoals het overnemen van de aanneemsom van een betreffende fase of de interne project belasting. Ook de factuur memo kan worden overgenomen. Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is kan men de prijzen op verschillende manieren invoeren. Onderaan het scherm wordt het totaalbedrag getoond. Dit is het bedrag zonder BTW.

Als men klaar is met invoeren keert men terug naar het 1e tabblad. Aan de rechterkant ziet men het totaalbedrag weer staan. Er onder kan een eventuele korting meegegeven worden. Dit kan een percentage zijn of een bedrag. In het voorbeeld is gekozen voor een korting van 10%. Vervolgens zal men het BTW percentage moeten ingeven. Deze wordt uiteraard berekend over het bedrag na de gegeven korting. De BTW percentage zijn gekoppeld aan BTW-codes. Verderop zal uitgelegd worden hoe een BTW-code is aan te maken.

Zodra men al de benodigde gegeven heeft ingevuld kan de tijdelijke verkoopfactuur afgedrukt gaan worden. Hiervoor kan men op afdrukken klikken. Eerst komt de vraag wilt u een proef factuur genereren. Op deze vraag klikken we op ja. Het volgende venster zal vervolgens verschijnen.

Hier kan men verschillende factuuropmaken samenstellen. Als men gebruik maakt van 1 bepaalde layout hoeft men deze dan ook maar 1x goed in te stellen. De volgende facturen zullen dan altijd direct te printen zijn. Hoe men de layout kan opmaken wordt verder op besproken.

Geavanceerde facturen aanmaken

Bij een geavanceerde factuur worden extra tabbladen getoond (zie de afbeelding hieronder) waarop men kan aangeven welke materialen op de factuur doorberekend moeten worden. Tevens wordt een tabel geladen met de totaal bedragen per tabblad. Deze tabel geeft de bedragen exclusief,inclusief verkoop opslag, het opslagbedrag en percentage per tabblad weer.

Onderstaand een voorbeeld van het tabblad overige waarop de interne project verbruiken worden weergegeven. Met de vinkjes aan de linkerkant kan aangegeven worden welke kosten op de factuur moeten komen. Er kan tevens onderscheid gemaakt worden tussen regels uit interne project belasting en de werkvoorbereiding. In het veld daarnaast kan eventueel nog een afwijkende verkoopopslag worden ingegeven. Wanneer deze opslag op 0 wordt gezet neemt hij het percentage mee dat is ingesteld bij de algemene instellingen.

Uiteraard kan men bij de geavanceerde verkoopfactuur nog gebruik maken van het tabblad handmatige invoer factuurregels. Het toekennen van korting, het BTW percentage gaat op dezelfde manier als beschreven bij het handmatig aanmaken van verkoopfacturen. Evenals het afdrukken van de factuur.