Modules > Relatiebeheer > Stappenplannen > Tabblad "Overzicht"

Wanneer er een filtering gemaakt moet gaan worden voor een bepaald type contactpersoon, dan kan er op kenmerk gefilterd gaan worden, mits de contactpersonen zijn voorzien van een kenmerk. In dat geval kan het volgende stappenplan worden gehanteerd.

•	Start de module relatiebeheer op

•	Ga naar het tabblad overzicht

•	Selecteer het subtabblad overzicht contactpersonen

•	Geef een rechtermuisklik en kies de optie filter op kenmerk

sprel032

•	Selecteer het gewenste kenmerk door dit kenmerk aan te vinken

•	Klik op OK

De contactpersonen die voorzien zijn van het geselecteerde kenmerk worden nu getoond.

•	Klik bovenin het scherm op het icoon (bewaar gegevens in Excel) om een export van deze selectie te maken

•	Geef het bestand een naam en zoek de gewenste locatie op waar het bestand opgeslagen moet worden

•	Klik op opslaan

•	Geef bij de melding wilt u het Excel bestand openen? aan of u dit wilt of niet

Het Excelbestand kan nu gebruikt worden voor de verschillende doeleinden.