Modules > Relatiebeheer > Stappenplannen > Contactpersonen toevoegen

Wanneer een relatie is aangemaakt, dan kunnen hieronder contactpersonen toegevoegd worden. Dit wordt veelal gedaan wanneer de relatie een bedrijf betreft. In het volgende stappenplan staat beschreven hoe een contactpersoon aangemaakt kan worden.

•	Start de module relatiebeheer op

•	Selecteer de desbetreffende relatie

sprel009

•	Geef een rechtermuisklik in het contactpersonen veld (zie het rode kader)

•	Kies de optie contactpersoon toevoegen

Het volgende venster zal worden getoond.

sprel010

•	Vul de gegevens van de contactpersoon in waarbij minimaal het veld achternaam ingevuld moet worden, want dit veld is verplicht

•	Wanneer het een 1e contactpersoon betreft, dan zal automatisch het vinkje aanstaan bij standaard contactpersoon. Er kan maar 1 standaard contactpersoon zijn per relatie.

•	Het vinkje bij actief is automatisch aangevinkt

•	Geef indien gewenst een kenmerk aan welke later gebruikt kan worden bij filteringen. Hoe kenmerken aangemaakt kunnen worden staat beschreven in het hoofdstuk “kenmerken aanmaken”

•	Klik op OK om de contactpersoon op te slaan