Wanneer men gaat werken met de module relatiebeheer, dan zullen er door de consultant alle relaties zijn geïmporteerd. Tijdens het werken met het programma zullen er zeer waarschijnlijk nieuwe relaties toegevoegd moeten worden. In het volgende stappenplan staat beschreven hoe een nieuwe relatie aangemaakt kan worden aan de hand van de basisgegevens.

•	Klik op het icoon (nieuw) om een nieuwe relatie aan te maken

•	Klik op het icoon (opslaan) te klikken

De nieuwe relatie is nu aangemaakt. Alle overige velden kunnen op een later ogenblik worden ingevuld indien gewenst. Hieronder staat beschreven per gedeelte beschreven waar de onderliggende velden voor dienen.

Financieel

Deze velden zijn bedoeld voor het synchroniseren met een financieel pakket zoals bijvoorbeeld AccountView. Hier kunnen afwijkingen ten opzichte van de standaard algemene instellingen voor de facturatie worden opgegeven per relatie, zodat deze gegevens niet telkens handmatig aangepast hoeven te worden.

Valuta

Wanneer het een buitenlandse klant betreft met een afwijkende valuta eenheid, dan kan deze eenheid hier opgegeven worden.

Digitaal factureren

Als een debiteur graag de facturen digitaal wil ontvangen, dan kan dit hier worden aangegeven. Zodra deze optie wordt aangezet is het verplicht om een email-adres op te geven.

Opslag AK

Wanneer er gewerkt wordt met een standaard percentage voor de opslag AK, dan kan voor een relatie in deze velden een afwijkend percentage ten opzichte van de standaard algemene instellingen opgegeven worden.

Standaard opmaak/Factuur kolom opmaak

In deze velden kan per type factuur een afwijkende layout ten opzichte van de standaard instellingen worden opgegeven per relatie.