Om goed gebruik te kunnen gaan maken maken van deze nieuwe functionaliteit zal men wel een aantal instellingen moeten doen. Deze kunnen gedaan worden via systeem -> instellingen -> financieel algemeen -> financieel (verkoop). Rechts onderin het venster ziet men het gedeelte voor digitaal factureren.

Bij onderwerp kan de standaard tekst neergezet worden van de email. Door het vinkje aan te zetten bij direct versturen zal de email direct verstuurd worden naar de geadresseerde zonder dat men de mail nog kan aanpassen. In het veld “standaard tekst in de email” kan men de gewenste tekst invoeren voor de email. Op deze manier hoeft men deze niet steeds zelf weer in te voeren.

Verder kan er bij de desbetreffende relaties in relatiebeheer aangegeven worden of ze facturen digitaal gefactureerd  moeten krijgen. Zodra deze optie is aangevinkt verschijnt er onder het mailadres waar de factuur standaard naar gestuurd word. Deze wordt automatisch gevuld met het emailadres welke is ingevuld als algmeen adres onder het kopje “communicatie”. Uiteraard kan het mailadres voor de facturen aangepast worden.

Als bij de relatie het vinkje is aangezet zullen de reeds bestaande projecten voor deze relatie nog niet automatisch digitaal gefactureerd worden. Voor projecten die na deze instellingen aangemaakt zal dit wel het geval zijn.