Modules > Offertebeheer > Stappenplannen > Offerte maken en koppelen aan een reeds gemaakte offerte

Het komt voor dat er een offerte is uitgebracht voor een project en dat deze reeds opdracht is geworden. Echter wil de klant nog een offerte hebben voor bijvoorbeeld een gedeelte meerwerk. Vaak is het dan gewenst dat als deze offerte opdracht wordt dat deze als fase onder het hoofdproject wordt gezet.

In dat geval is het mogelijk om deze subofferte aan een hoofdofferte te koppelen. Dit kan gedaan worden aan de hand van het onderstaande stappenplan.

Let op: het is alleen mogelijk om een subofferte te koppelen aan een hoofdofferte als deze de status "opdracht" heeft!

•	Ga naar de module offertebeheer

•	Klik op de knop [nieuw] om de nieuwe subofferte aan te maken

•	Vul aan de rechterkant van het scherm de offertegegevens in, de gele velden zijn verplichte velden die ingevuld moeten zijn om de offerte op te kunnen slaan

•	Klik na het invullen van de offertegegevens op de knop [opslaan] om de offerte te bewaren

•	Controleer of bij het veld relatie dezelfde relatie is geselecteerd als bij de offerte waaraan deze gekoppeld dient te worden

•	Ga naar het tabblad extra info indien dit het geval is

•	Geef een muisklik op het veld hoofdofferte

•	Selecteer hier de offerte waaraan de nieuwe offerte gekoppeld moet worden

spofb027

•	Klik na het invullen van de offertegegevens op de knop [opslaan] om de wijzigingen te bewaren

•	Ververs nu het scherm d.m.v. F5 en de zojuist aangemaakte offerte zal blauw worden weergegeven

De blauwe kleur geeft aan dat het een offerte betreft welke gekoppeld is aan een hoofdofferte met de status opdracht.

In het onderstaande voorbeeld is offertenummer OFF17-013 (subofferte) gekoppeld aan offertenummer OFF17-012 (hoofdofferte).

Subofferte OFF17-013

spofb026

Hoofdofferte OFF17-012

spofb028

Bij de hoofdofferte is te zien dat er een "plusje" voorstaat. Dat betekent dat er een subofferte onderhangt. Als vervolgens op het "plusje" wordt geklikt, dan zal de onderhangende offerte worden getoond. In dit geval is deze nog geen opdracht. Wanneer de subofferte wordt geselecteerd, dan zal te zien zijn dat deze nog de status aanvragen heeft.

spofb029

Wanneer de subofferte opdracht zal worden, dan kan hierbij de status worden aangepast naar opdracht. Vervolgens zal een venster worden getoond met daarin het reeds bestaande project. De optie "maak nieuwe subfase aan" staat aangevinkt. Selecteer eventueel de fase waaronder de nieuwe opdracht onder moet worden geplaatst en klik op OK.

spofb030

Vervolgens zal het onderstaande venster getoond worden, waarmee de fase onder het project kan worden aangemaakt. Als alle gele velden zijn ingevuld, dan kan er op OK worden geklikt.

spofb031

De fase is nu onder het desbetreffende project aangemaakt.

spofb032