Een offerte doorloopt verschillende stadia voordat het een eventuele opdracht wordt. In de module offertebeheer is hier rekening mee gehouden door verschillende tabbladen aan te bieden waarin de offertes bewaard kunnen worden. Ze worden verplaatst naar een ander tabblad wanneer de status wijzigt. In het onderstaande stappenplan wordt beschreven hoe een status gewijzigd kan worden.

Hier zijn de verschillende stadia te selecteren die boven het offertescherm staan. De offerte zal worden verplaatst naar het tabblad dat hoort bij de geselecteerde status

Wanneer de status uitgebracht wordt geselecteerd dan verschijnt de melding: “Actie aanmaken in de kalender?” In de kalender wordt een actie aangemaakt zodat actie kan worden ondernomen om de uitgebrachte offerte te volgen.

Bij de status opdracht verschijnt een scherm waarin informatie over het nieuwe project ingevoerd kan worden

Na het invullen van dit scherm is er een nieuw project gekoppeld aan de offerte, deze is nu terug te vinden in de module projectbeheer. Er kan ook rechtstreeks naar het project gegaan worden door op het tabblad extra info van de offerte te klikken. Vervolgens kan er op de knop achter het projectnummer geklikt worden om zo het project direct op te roepen.