In relatiebeheer kan uiteraard gezocht worden naar de desbetreffende relatie. Dit kan gedaan worden aan de hand van het volgende stappenplan.

Op het scherm wordt de algemene informatie van de relatie getoond, met daaronder de contactpersonen. Indien een gebruiker de rechten heeft om inzicht te hebben in de financiële gegevens kunnen deze gegevens ingezien worden op het tabblad financieel.

De laatste 10 geselecteerde relaties zullen worden onthouden. Deze zijn snel weer te selecteren door op de pijltjes iconen (rode kader in de bovenstaande afbeelding) te klikken. Door op het dropdown pijltje (zwarte pijltje naast het pijltje naar links) te klikken worden de laatst geselecteerde relaties getoond en kan hier de gewenste relatie geselecteerd worden.