Navigation:  Modules > Relatiebeheer > Stappenplannen >

Verplichte velden instellen voor relatiebeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Relatiebeheer is met name wanneer er meerdere modules worden gebruikt de basis, aangezien hierin alle gegevens van de relaties en contactpersonen worden opgeslagen. Bij het aanmaken van nieuwe relaties kan het daarom gewenst zijn dat bepaalde gegevens verplicht zijn om in te vullen. Denk hierbij aan adresgegevens, telefoonnummer, enz.

Wanneer deze rechten nog niet zijn toegekend tijdens de implementatie door onze consultants, dan kunt u altijd even de keyuser binnen ConstruSteel vragen om hiervoor rechten te krijgen. Let op: binnen ConstruSteel kan er maar 1 persoon verplichte velden instellen!

 

In het onderstaande stappenplan staat beschreven hoe van deze functionaliteit gebruik gemaakt kan worden.

 

Open de module relatiebeheer
Selecteer een willekeurige relatie
Klik op het icoon (verplichte velden). De functionaliteit is actief als dit vinkje grijs geworden is
Dubbelklik op de velden welke verplicht moeten gaan worden. Deze zullen blauw opgelichten

 

Let op:
Reeds verplichte velden kunnen niet uitgezet worden!

 

sprel039

 

Klik op het icoon (opslaan) om de zojuist aangegeven velden op te slaan. De blauwe velden veranderen nu in de kleur geel

 

sprel040

 

Als verplichte velden niet worden ingevoerd, dan is het niet mogelijk om de relatie op te slaan. Er zal dan een melding gegeven worden welk veld nog ingevuld moet worden.