Navigation:  Modules > Relatiebeheer > Stappenplannen >

Kenmerken aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer aan het eind van het jaar kerstkaarten worden verstuurd naar contactpersonen of dat er per type contactpersonen verschillende mailingen worden opgesteld, kunnen kenmerken heel handig zijn. Hierop kan namelijk gefilterd worden. Kenmerken kunnen naar eigen wens worden aangemaakt. Hiervoor kan het volgende stappenplan gebruikt worden.

 

Ga naar systeem/domeinbeheer/vrije domeinen
Zoek het domein feature_types (contactpersoon kenmerk types) op
Geef een rechtermuisklik in het veld referentiewaarde
Kies de optie referentiewaarde toevoegen

 

sprel013

 

Vul de referentiewaarde in (deze wordt onderwater gebruikt)
Geef de gewenste omschrijving op
Klik op OK

 
Het kenmerk is nu aangemaakt en kan gebruikt gaan worden bij de contactpersonen. Per contactpersoon kan er nu 1 of meerdere kenmerken gekoppeld worden. Bij de contactpersoon staat het veld "kenmerken" Door op het dropdown icoon te klikken is het mogelijk de gewenste kenmerken aan de contactpersoon te koppelen. Zie het rode kader in de onderstaande afbeelding.

 

sprel014

 

Wanneer voor de contactpersonen de kenmerken zijn toegekend kan er gebruik van worden gemaakt bij het tabblad overzicht contactpersonen. Klik hier voor een verdere toelichting voor de filtering op kenmerk.