Relatiebeheer (CRM)

In de module Relatiebeheer (CRM) is het mogelijk om per relatie eenvoudig de gegevens inclusief contactpersonen (met bijbehorende informatie) te beheren. Er is een overzicht aanwezig van de documenten die al gemaakt of verstuurd zijn, maar ook van activiteiten zoals besprekingen. Tevens staat er een overzicht vermeld van de nog uit te voeren activiteiten. Per relatie wordt automatisch een overzicht van bijvoorbeeld offerteaanvragen en opdrachten gegenereerd.

De module Relatiebeheer heeft veel voordelen:

• beheer eenvoudig per relatie de gegevens inclusief contactpersonen;
• gemaakte en verstuurde documenten, maar ook activiteiten zoals besprekingen, zijn gemakkelijk inzichtelijk te maken;
• nog uit te voeren activiteiten kunnen eenvoudig worden ingezien;
• leg gemakkelijk financiële informatie vast zoals BTW-nummers, KvK-nummers en bankrekeningnummers. Deze informatie kan worden gebruikt bij de koppeling naar diverse financiële systemen;
• deze module biedt inzicht in automatisch gegenereerde overzichten van offerteaanvragen en opdrachten.